W tym artykule przyjrzymy się 15 najlepszym typom dywidend Warrena Buffetta. Aby zobaczyć więcej takich firm, przejdź bezpośrednio do5 najlepszych akcji dywidendowych według Warrena Buffetta.
MiliarderWarrena Buffettawielokrotnie udowodnił, że nie ma sobie równych, jeśli chodzi o inwestowanie. Jego prosty styl i nieustanne powtarzanie odwiecznych, wypróbowanych i przetestowanych, a czasem banalnych zasad inwestowania sprawiają, że wszystko wygląda na łatwe. I wydaje się, że prawdziwy geniusz Buffetta błyszczy, gdy sprawy idą na południe na szerszych rynkach. Dane zGrupa inwestycyjna na zamówieniepokazuje, że Berkshire radzi sobie lepiej również podczas recesji i niedźwiedzi na rynkach. Firma twierdzi, że akcje Berkshire pokonały rynek przez co najmniej sześć recesji od 1980 r., średnio o 4,41 punktu procentowego.
W tym samym okresie Berkshire Hathaway, który od początku roku do 10 maja wzrósł o około 4,5%, przekraczał S&P 500 za każdym razem, gdy spadał o 20%, pokonując szerszy indeks o medianę 14,89 punktów procentowych.
Istnieje wiele lekcji, które można wyciągnąć z dziesięcioleci oszałamiających wyników Wyroczni Omaha. Ale najważniejszym i najbardziej istotnym z nich jest skupienie się Buffetta na dywidendach.
5,7 miliarda dolarów w gotówce w ciągu jednego roku
Według najnowszegoRaport Wall Street Journal, który cytuje analizę Dow Jones Market Data, Warrena BuffettaBerkshire Hathawayoczekuje się, że w 2023 r. z portfela akcji wygeneruje 5,7 mld USD w gotówce. Większość z tego pochodziłaby z dywidend. Raport WSJ powiedział, że znaczna część tej gotówki pochodziłaby z niektórych słynnych akcji dywidendowych, w których Buffett ma ogromne udziały.
Około 1,1 miliarda dolarów miałoby pochodzić z firmy Chevron, w której Buffett ma ogromne udziały (więcej o tym w dalszej części artykułu). W raporcie WSJ wspomniano również, że Buffett zbierze po 700 milionów dolarów od The Coca-Cola Company (NYSE:KO), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) i Bank of America Corporation (NYSE:BAC), podczas gdy Oracle z Omaha będzie zebrać około 500 milionów dolarów od Kraft Heinz. Z American Express czek miliardera dałby mu około 363 milionów dolarów.
Wszystko to z pozoru wygląda bardzo prosto. Po prostu znajdź znane spółki dywidendowe, inwestuj w nie i odbieraj swoje wypłaty, prawda? Ale gdyby to było takie proste, Warren Buffett straciłby swój urok i charyzmę, a świat nie ustawiałby się w kolejce, by słuchać jego rad.
Sekretny sos Buffetta: „Chwasty więdną wraz z rozkwitem kwiatów”
Wlistnapisany w zeszłym roku Warren Buffett opowiedział o swoim „sekretu” sukcesu w inwestowaniu w dywidendy pod nagłówkiem „Sekretny sos”. Słowa Buffetta podsumowują dziesięciolecia mądrości i jego dalekowzroczności.
Oto, co powiedział:
„W sierpniu 1994 – tak, 1994 – Berkshire zakończyło siedmioletni zakup 400 milionów akcji Coca-Coli, które obecnie posiadamy. Całkowity koszt wyniósł 1,3 miliarda dolarów – wówczas bardzo znacząca suma w Berkshire. Dywidenda pieniężna, którą otrzymaliśmy od Coca-Coli w 1994 roku, wyniosła 75 milionów dolarów. Do 2022 roku dywidenda wzrosła do 704 milionów dolarów. Wzrost następował co roku, tak pewny jak urodziny. Wszystko, co Charlie i ja musieliśmy zrobić, to spieniężyć kwartalne czeki z dywidendą Coca-Coli. Spodziewamy się, że te kontrole z dużym prawdopodobieństwem wzrosną. 4 American Express to prawie ta sama historia. Zakupy Amex przez Berkshire zostały zasadniczo zakończone w 1995 roku i, przypadkowo, kosztowały również 1,3 miliarda dolarów. Roczne dywidendy otrzymane z tej inwestycji wzrosły z 41 mln USD do 302 mln USD. Te kontrole również wydają się bardzo prawdopodobne, że wzrosną. Te zyski z tytułu dywidend, choć przyjemne, nie są spektakularne. Ale przynoszą ze sobą ważne wzrosty cen akcji. Na koniec roku nasza inwestycja w Coke została wyceniona na 25 miliardów dolarów, podczas gdy Amex na 22 miliardy dolarów. Każde gospodarstwo stanowi obecnie około 5% wartości netto Berkshire, podobnie jak dawno temu. Załóżmy na chwilę, że w latach 90. popełniłem błąd inwestycyjny o podobnej wielkości, który w 2022 r. wyhamował i po prostu zachował wartość 1,3 miliarda dolarów. (Przykładem mogą być 30-letnie obligacje o wysokim ratingu). rozczarowująca inwestycja stanowiłaby teraz nieznaczne 0,3% wartości netto Berkshire i przyniosłaby nam niezmienione 80 milionów dolarów rocznego dochodu. Lekcja dla inwestorów: Chwasty więdną wraz z rozkwitaniem kwiatów. Z biegiem czasu wystarczy kilku zwycięzców, aby zdziałać cuda. I tak, pomaga wcześnie zacząć i żyć do lat 90-tych.
Oprócz słynnych spółek wypłacających dywidendy, o których wspomnieliśmy powyżej, w portfelu Buffetta znajduje się kilka innych akcji dywidendowych. W tym artykule przyjrzymy się wszystkim ważnym spółkom wypłacającym dywidendy w portfelu Buffetta. Wypłaty dywidend od tych firm pomogłyby legendarnemu inwestorowi zdobyć w tym roku 5,7 miliarda dolarów w gotówce.
Nasza metodologia
Na potrzeby tego artykułu przejrzeliśmy portfel Berkshire 13F za czwarty kwartał 2022 r. i wybraliśmy spółki, które wypłacają najwyższą dywidendę, w których fundusz miał udziały. Lista jest uszeregowana rosnąco według wartości udziałów Berkshire w tych spółkach. Niektóre godne uwagi nazwy na liście to The Coca-Cola Company (NYSE:KO), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) i Bank of America Corporation (NYSE:BAC).
Portfel dywidend Warrena Buffetta o wartości 5,7 miliarda dolarów: 15 najlepszych typów
15. Firma Procter & Gamble (NYSE:PG)
Stawka Berkshire Hathaway: 48 milionów dolarów
The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) zajmuje 15. miejsce na naszej liście najlepszych akcji dywidendowych Warrena Buffetta. Procter & Gamble Company (NYSE:PG) od 67 lat bez przerwy podnosi dywidendę.
Na koniec ostatniego kwartału 2022 r. 74 fundusze hedgingowe posiadały udziały w The Procter & Gamble Company (NYSE:PG), zgodnie z bazą danych Insider Monkey obejmującą 943 fundusze hedgingowe.
Warren Buffett posiada 48 milionów dolarów udziałów w The Procter & Gamble Company (NYSE:PG).
14. Johnson & Johnson(NYSE:JNJ)
Stawka Berkshire Hathaway: 58 milionów dolarów
Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) to akcje dywidendowe, które nigdy nie przestają przynosić zysków. Ostatnio spółka podniosła dywidendę o 5,3%. Gigant opieki zdrowotnej podnosił dywidendę przez ponad sześć dekad bez przerwy.
Udział Warrena Buffetta w Johnson & Johnson (NYSE:JNJ) ma łączną wartość 58 milionów dolarów na koniec czwartego kwartału 2022 roku.
13. US Bancorp (NYSE:USB)
Udział Berkshire Hathaway: 290,9 miliona dolarów
U.S. Bancorp (NYSE:USB) ma stopę dywidendy na poziomie około 6,5% na dzień 11 maja.
W pierwszym kwartale skorygowany EPS banku U.S. Bancorp (NYSE:USB) wyniósł 1,16 USD, pokonując szacunki o 0,04 USD. Przychody w tym okresie wzrosły o 28,2% rok do roku do 7,18 mld USD, pokonując szacunki o 50 mln USD.
12. Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BKI)
Udział Berkshire Hathaway: 1,1 miliarda dolarów
Z dywidendą na poziomie ponad 3%, The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BKI) jest jedną z godnych uwagi akcji w portfelu Warrena Buffetta, które wypłacają dywidendy. W pierwszym kwartale skorygowany zysk na akcję The Bank of New York Mellon Corporation (NYSE:BKI) wyniósł 1,13 USD, przewyższając szacunki o 0,02 USD. Przychody w tym okresie wzrosły o 12% rok do roku, osiągając poziom 4,4 mld USD.
Oprócz banków takich jak BKI, Buffett od lat posiada akcje dywidendowe, takie jak The Coca-Cola Company (NYSE:KO) i Apple Inc. (NASDAQ:AAPL).
11. Mastercard Incorporated (NYSE:MAMA)
Udział Berkshire Hathaway: 1,4 miliarda dolarów
W grudniu 2022 r. firma Mastercard Incorporated (NYSE:MA) podniosła swoją dywidendę aż o 16,3%.
Na koniec czwartego kwartału 2022 r. Berkshire Hathaway posiadał udziały w Mastercard Incorporated (NYSE:MA) o wartości 1,4 mld USD.
Ogółem na koniec czwartego kwartału 2022 r. udziały w Mastercard Incorporated (NYSE: MA) posiadało 139 funduszy hedgingowych. Łączna wartość tych udziałów wyniosła około 16 mld USD.
10. Visa Inc. (NYSE:V)
Udział Berkshire Hathaway: 1,7 miliarda dolarów
Berkshire Hathaway jest udziałowcem giganta płatniczego Visa Inc. (NYSE:V) od 2011 roku. Visa Inc. (NYSE:V) jest godnym zaufania płatnikiem dywidend, który konsekwentnie zwiększał dywidendę przez ostatnie 14 lat.
W kwietniu Visa Inc. (NYSE:V) opublikowała wyniki za drugi kwartał fiskalny. Skorygowany EPS w kwartale wyniósł 2,09 USD, pokonując szacunki o 0,10 USD. Przychody w tym okresie wzrosły o 11,1% rok do roku, osiągając 8 miliardów USD, pokonując szacunki o 210 milionów USD.
Na koniec czwartego kwartału 2022 r. 177 funduszy hedgingowych śledzonych przez Insider Monkey ma udziały w Visa Inc. (NYSE:V), w porównaniu ze 165 funduszami hedgingowymi w poprzednim kwartale. To pokazuje, że sentyment funduszy hedgingowych do Visa Inc. (NYSE:V) wzrósł w ostatnim kwartale 2022 r.
9. Citigroup Inc. (NYSE:C)
Udział Berkshire Hathaway: 2,5 miliarda dolarów
Warren Buffett posiada 2,5 miliarda dolarów udziałów w Citigroup Inc. (NYSE:C) według stanu na koniec czwartego kwartału 2022 r. Stopa dywidendy Citigroup Inc. (NYSE:C) na dzień 10 maja wynosi ponad 4%.
Łącznie 81 funduszy hedgingowych śledzonych przez Insider Monkey posiadało udziały w Citigroup Inc. (NYSE:C). Łączna wartość tych udziałów wyniosła 7,5 miliarda dolarów.
8. Korporacja Moody’s (NYSE:MKO)
Udział Berkshire Hathaway: 6,8 miliarda dolarów
Pomimo bardzo niskiego zysku z dywidendy, Moody's Corporation (NYSE:MCO) jest ważną akcją dywidendową w portfelu Buffetta, ponieważ Berkshire posiada ogromne udziały w firmie o wartości 6,8 miliarda dolarów na koniec czwartego kwartału 2022 r. Moody's Corporation (NYSE:MCO) ) ma na swoim koncie ponad dekadę konsekwentnych podwyżek dywidendy.
7. Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY)
Udział Berkshire Hathaway: 12,6 miliarda dolarów
Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) to kolejna ważna spółka energetyczna w portfelu Berkshire Hathaway. Berkshire w marcu zwiększył swój udział w Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) do 12,6 mld USD. Analitycy spekulowali, że fundusz hedgingowy może podejmować kroki w celu przejęcia kontroli nad Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY), ale te pogłoski zostały ostatnio zdementowane przez Buffetta, który powiedział, że nie ma takich planów.
„Nie wiedzielibyśmy, co z tym zrobić” – powiedział Buffett.
Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) na początku tego roku podniosła dywidendę o 38,5%.
Wcześniej w tym miesiącu Occidental Petroleum Corporation (NYSE:OXY) opublikowała wyniki za pierwszy kwartał. Skorygowany EPS w tym okresie wyniósł 1,09 USD, brakuje szacunków o 0,18 USD.
Przychody w tym kwartale spadły o 14,9% rok do roku do 7,2 mld USD, co oznacza brak szacunków o 110 mln USD.
6. Firma Kraft Heinz (NASDAQ:RÓŻNY)
Udział Berkshire Hathaway: 13,3 miliarda dolarów
Firma spożywcza The Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) znalazła się w centrum uwagi po tym, jak opublikowała solidne wyniki za pierwszy kwartał.
EPS w kwartale wyniósł 0,68 USD, pokonując szacunki o 0,08 USD. Przychody wzrosły o 7,3% rok do roku w kwartale do 6,49 mld USD, przewyższając wcześniejsze szacunki o 100 mln USD.
Firma Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) podniosła prognozę EPS na rok 2023 do 2,83 USD do 2,91 USD, w porównaniu z wcześniejszą prognozą między 2,67 USD a 2,73 USD.
Stopa dywidendy Kraft Heinz Company (NASDAQ:KHC) na dzień 10 maja wyniosła 3,9%
Na koniec ostatniego kwartału 2022 r. 39 funduszy hedgingowych zgłosiło posiadanie udziałów w The Kraft Heinz Company (NASDAQ: KHC). Całkowita wartość tych udziałów w funduszach hedgingowych wyniosła około 14 miliardów dolarów. Podobnie jak The Coca-Cola Company (NYSE:KO), Apple Inc. (NASDAQ:AAPL) i Bank of America Corporation (NYSE:BAC), KHC jest jedną z najlepszych akcji dywidendowych do kupienia według Buffetta.
Kliknij, aby kontynuować czytanie i zobacz5 najlepszych akcji dywidendowych według Warrena Buffetta.
Sugerowane artykuły:
- 25 najlepiej płatnych zawodów na świecie
- 50 najlepszych marek perfum na świecie
- 25 najlepiej płatnych zawodów na świecie bez dyplomu
Ujawnienie: Brak.Portfel dywidend Warrena Buffetta o wartości 5,7 miliarda dolarów: 15 najlepszych typówzostał pierwotnie opublikowany w Insider Monkey.